残高や資産状況の確認方法を教えてください。

インターネットサービス「個人ポートフォリオ」→「残高・時価評価額照会」画面をご参照ください。 また、JIS&Tより定期的に通知しております「お取引状況のお知らせ」でもご確認いただけます。 詳細表示

分割取崩年金の「年金額の算出方法」について教えてください。

支給予定期間中、一定の割合で年金を受取る方法です。 ・原則として、年金計画どおりの支給額となります。 ・運用状況によっては、支給期間満了前に年金が終了してしまう場合があります。 【具体例】・支給予定期間:5年 ・年間支給回数:2回(6月、12月) ・年金開始月(※):10月 ・年金資産額:600万円 ・基本支給方式:回数払 (※)年金開始月は、原則として、「JIS&Tが裁定手... 詳細表示

iDeCoの掛金額を変更することはできますか?

はい、可能です。 掛金額は年間で1回、変更が可能です。 お手続きの際は、ご加入のiDeCoの運営管理機関(受付金融機関)にお申し出ください。 詳細表示

控除証明書がいつ届くのか教えてください。

「小規模企業共済等掛金払込証明書(控除証明書)」は、毎年10月下旬から順次発送となります。 詳細日程については、国民年金基金連合会のiDeCo公式サイトのお知らせをご確認ください。 iDeCo公式サイト 詳細表示

受け取り額を事前に確認することはできますか?

お振込の前にお送りする「お振込報告書」でご確認いただけます。 なお、お振込報告書は原則、振込予定日の3営業日までにご登録の住所宛に発送します。(郵便事情等で到着が遅れることがあります。) 詳細表示

控除証明書を再発行することはできますか?

はい。 再発行等に関するお問い合わせは、iDeCoの加入を申し出た運営管理機関(受付金融機関)にお問い合わせください。 運営管理機関(受付金融機関)の問い合わせ先は、こちらをご確認ください。 詳細表示

老齢一時金を受け取る場合、確定申告は必要ですか?

いいえ。原則として不要です。 詳細表示

75歳までに給付金を受け取らないと、どうなりますか?

75歳の誕生日の2日前までに給付金の請求がなかった場合は、老齢一時金でのお受け取りをしていただくことになります。 (年金でのお受け取りはできません。) 75歳到達以降に、JIS&Tより老齢一時金を受取っていただくためのお手続きの書類を送付しますので、一定の期限までにお手続きの書類を提出いただくことになります。万が一、一定の期限までにその書類のご提出がない場合、最終的に個人別管理資産は... 詳細表示

分割取崩年金の「基本支給方式」について教えてください。

年金の支給予定期間のうち、経過した月数に相当する年金額を、順次支給月にお支払する方式です。 【具体例】・支給予定期間:5年 ・年間支給回数:2回(6月、12月) ・年金開始月(※):10月 ・年金資産額:600万円 ・年金額の算出方式:期間均等払 (※)年金開始月は、原則として、「JIS&Tが裁定手続きに必要な書類一式を不備のない状態で受付けた日の属する月」の翌月となります。... 詳細表示

控除証明書の発送対象者を教えてください。

「小規模企業共済等掛金払込証明書(控除証明書)」はiDeCoの加入者の方が発送対象となります。 ただし、以下に該当する場合は、発送対象外となります。 ・iDeCo掛金の当年の払込実績がない場合 ・iDeCo掛金の支払方法が事業主払込(給与天引き)の場合 ・海外にお住まいの場合 なお、企業型DCの加入者掛金(マッチング拠出)については、勤務先が所得控除を行いますので、控除証明... 詳細表示